相続

• 被相続人（亡くなった方）の戸籍謄本（死亡事項が記載されたもの）
• 相続人全員の氏名・住所・連絡先がわかるメモ

相続人を確定し、初回のご連絡や日程調整を行うために使用します。

• 固定資産税評価証明書（最新年度分）
• 登記事項証明書（登記簿謄本）

不動産の概算評価額や権利関係（共有持分など）を確認するために使用します。

• 主要な預貯金口座の残高証明書（死亡日時点のもの）
• 有価証券（株式など）の概算評価資料

金融資産の概算評価額を把握するために使用します。

• 借入金の残高がわかる資料
• 葬儀費用の領収書の控え

債務控除や葬式費用控除の対象となるかを確認するために使用します。

• 被相続人（亡くなった方）の戸籍謄本（死亡事項が記載されたもの）
• 相続人全員の住民票または印鑑証明書（申告書添付用）

相続人を最終的に確定し、申告書に必要な情報を確認するために使用します。

• 公図、測量図、建築図面
• 賃貸借契約書（賃貸不動産の場合）

土地や建物の形状・構造、賃貸状況を把握し、適正な評価を行うために使用します。

• 預貯金口座の過去5年～7年分の取引履歴
• 生命保険の証券・支払通知書

名義預金や生前贈与の有無、非課税枠の適用可否を確認するために使用します。

• 過去の贈与税申告書
• 書画骨董品、自動車、会員権などの資料

生前贈与加算の対象や、評価が必要なその他の財産を確認するために使用します。

• 遺言書（あれば）
• 遺産分割協議書（作成済の場合）

遺産分割の内容を申告に反映するために使用します。